今日の競争の激しいビジネス環境において、顧客との強固な関係を構築することは企業の成長に不可欠です。顧客関係管理（CRM）システムは、企業の顧客管理を支援するソフトウェアシステムです。顧客データの保存と整理、顧客とのやり取りの追跡、営業・マーケティング活動の管理を可能にし、顧客をより深く理解し、パーソナライズされたエクスペリエンスを提供することを可能にします。

CRMとは、テクノロジー、プロセス、そして人材を組み合わせ、顧客ライフサイクル全体を通して顧客とのインタラクションを効果的に管理するビジネス戦略と定義できます。顧客データの収集と分析を通じて、顧客満足度、ロイヤルティ、そして最終的にはビジネスパフォーマンスの向上を目指します。

企業にとってのCRMのメリット

• 顧客関係の改善：CRMシステムは、企業が顧客との関係を構築・維持するのに役立ちます。顧客データを一元管理することで、企業は顧客のニーズや嗜好をより深く理解し、パーソナライズされたサービスと顧客体験を提供できるようになります。
• 営業プロセスの合理化：CRMソフトウェアは、リードの追跡、商談の管理、タスクの自動化を通じて、企業の営業プロセスを合理化します。営業チームは優先事項に集中し、顧客とのやり取りを追跡し、より正確な売上予測を行うことができます。
• マーケティング活動の強化：CRMシステムを活用することで、企業はマーケティングキャンペーンをより効果的に管理し、リードを追跡し、キャンペーンの効果を評価できます。CRMシステムにより、企業はターゲットオーディエンスを正確に絞り込み、パーソナライズされたマーケティングメッセージを配信し、キャンペーンのパフォーマンスを分析することが可能になります。
• 顧客サービスの向上：CRMソフトウェアは、企業の顧客サービス向上を支援し、顧客からの問い合わせや問題に迅速かつ効果的に対応できるようにします。カスタマーサービスチームは、顧客情報に迅速にアクセスし、サポートチケットを追跡し、タイムリーでパーソナライズされたサポートを提供できます。
• データに基づく意思決定の実現：CRMシステムは、顧客行動、販売実績、マーケティング効果に関する有益な分析を提供します。データを分析しレポートを生成することで、トレンドを特定し、情報に基づいた意思決定を支援し、戦略を最適化することができます。

リード管理プロセスとは何ですか?

リード管理とは、潜在顧客の発掘、追跡、育成を行うプロセスです。最初のコンタクトから顧客転換まで、営業プロセス全体を管理します。リード管理は、企業が潜在顧客の優先順位付け、顧客とのやり取りの追跡、セールスファネルなどのツールを用いた顧客転換の管理に役立ちます。

オープンソースCRMプロジェクト

1. トゥエンティCRM

ソースコード（GitHub スター 7.8K）: https://github.com/twentyhq/twenty

Twenty CRMは、優れたオープンソースの顧客関係管理（CRM）ソフトウェアです。強力で集中的な開発者コミュニティとオープンソースユーザーコミュニティを擁するTwenty CRMは、あらゆる規模の企業や組織に幅広い機能とメリットを提供します。Twenty CRMは、既存システムとのシームレスな統合、カスタマイズ可能なワークフロー、包括的なレポート機能をサポートする包括的なソリューションを提供し、顧客関係管理（CRM）プロセスを簡素化・最適化します。

Twenty CRMは、リード管理、売上追跡、顧客関係構築など、企業の効率性、生産性、そして全体的なパフォーマンスの向上を支援します。Twenty CRMの力を活用することで、組織は貴重なインサイトを獲得し、コラボレーションを強化し、情報に基づいた意思決定を行うことで、今日の競争の激しい市場における成長と成功を推進できます。

特徴：

• 連絡先管理：連絡先を簡単に管理・整理できます。名前、メールアドレス、電話番号、住所など、各連絡先の詳細情報を保存できます。
• リード管理：ビジネスリードを効果的に管理し、販売チャネルにおける進捗状況を追跡します。リードを特定のチームメンバーに割り当て、フォローアップアクションのリマインダーを設定し、リードのコンバージョン率を分析できます。
• 商談管理：このソフトウェアは、商談を管理し、潜在的な取引を追跡することを可能にします。ビジネスチャンスの作成と更新、チームメンバーへの割り当て、進捗状況の追跡、取引成立の可能性の分析が可能です。
• 売上予測：企業が将来の売上と収益を予測するのに役立つ売上予測機能を提供します。履歴データを分析し、トレンドを追跡し、正確な売上予測に基づいて意思決定を行うことができます。
• タスクとアクティビティの管理：タスクとアクティビティの作成と管理をサポートします。リマインダーの設定、ワークグループメンバーへのタスクの割り当て、完了状況の追跡が可能です。これにより、ユーザーはタスクを整理し、重要なタスクを見落とすことを防ぐことができます。
• メール統合：Twenty CRMは主要なメールプロバイダーとシームレスに連携し、ソフトウェア内でメールコミュニケーションを管理できます。メールの送受信、連絡先とのメールのやり取りの追跡、すべてのメールコミュニケーションのログ記録が可能です。
• 分析とレポート：このソフトウェアは強力なレポート機能とデータ分析機能を提供します。売上レポート、リードコンバージョンレポート、パフォーマンスレポートなど、様々なレポートを生成できます。これらのデータは、企業が進捗状況を評価し、改善点を特定し、効果的な意思決定を行うのに役立ちます。

テクノロジースタック:

• ノード
• 反応する
• リアクトJS
• TypeScript/JavaScript
• ネストJS

2. クレイインCRM

ソースコード（GitHub スター 4.7K）: https://github.com/krayin/laravel-crm

Krayin CRM は、企業が顧客関係を管理できるように設計された、強力で使いやすい CRM ソフトウェアです。

Laravel フレームワークを使用して開発されたこのソフトウェアは、豊富な機能と高度な機能を備えているため、中小企業 (SMB) に最適です。

Krayin CRM は、直感的なセットアップ プロセス、シンプルな構成オプション、使いやすい管理機能、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えており、企業が顧客関係のあらゆる側面を簡単に管理し、全体的な効率と生産性を向上させることを可能にします。

特徴：

• 連絡先管理
• 手がかり管理
• 機会管理
• 売上予測
• タスクとアクティビティの管理
• メール統合
• レポートとデータ分析

テクノロジースタック:

• Nginx、Apache
• PHP
• ノード
• MySQL、MariaDB

3. ドリバー

ソースコード (GitHub スター 4.6K): https://github.com/Dolibarr/dolibarr

Dolibarrは、中小企業（SMB）向けに特別に設計された強力なオープンソースERP/CRMソフトウェアです。強力な機能群とカスタマイズ可能なオプションを備えており、企業は顧客関係を簡単かつ効果的に管理できます。

特徴：

• 連絡先管理: Dolibarr を使用すると、顧客、見込み客、サプライヤーなどの連絡先を作成および管理できます。名前、連絡先の詳細、住所、通信履歴など、各連絡先の詳細情報を保存できます。
• リード管理：販売チャネルを通じてリードを追跡し、進捗状況をモニタリングできます。潜在顧客を特定のチームメンバーに割り当て、やり取りを追跡し、コンバージョン率を分析できます。
• 商談管理：このソフトウェアは、販売機会を管理し、潜在的な取引を追跡します。商談の作成と更新、チームメンバーへの割り当て、進捗状況の追跡、成功確率の分析が可能です。
• 販売注文管理：Dolibarrは、見積書の作成、販売注文の発行、請求書の管理など、販売注文の管理機能を提供します。各販売注文のステータスを追跡し、レポートを生成することができます。
• メール統合：Dolibarrは主要なメールプロバイダーと連携し、ソフトウェア内でメール通信を管理できます。メールの送受信、連絡先とのメールのやり取りの追跡、そしてすべてのメール通信の完全なログの保持が可能です。
• レポートと分析：このソフトウェアは、企業が販売実績や顧客データを分析するのに役立つレポートと分析機能を提供します。売上レポート、収益レポート、顧客セグメンテーションレポートなど、さまざまなレポートを生成し、ビジネスの健全性に関する詳細な洞察を提供します。
• カスタマイズ機能：Dolibarrはカスタマイズオプションを提供しており、特定のニーズに合わせてソフトウェアをカスタマイズできます。モジュール、フィールド、ワークフローは、企業のビジネスプロセスに合わせて設定できます。
• 他のシステムとの統合：Dolibarrは、会計ソフトウェア、eコマースプラットフォーム、決済ゲートウェイなど、他のシステムやサービスとの統合をサポートしています。これにより、業務運営が簡素化され、効率が向上します。

テクノロジースタック:

• PHP
• JavaScript
• MariaDB、MySQL、またはPostgreSQL

4. イドゥラール

ソースコード (GitHub スター 4.6K): https://github.com/idurar/idurar-erp-crm

Idurar ERP CRMは、企業の顧客関係管理と業務運営を支援するために設計されたオープンソースのERP/CRMソフトウェアです。連絡先管理、リード管理、商談管理、売上予測、タスク管理、イベント管理など、幅広い機能を備えており、メール統合、レポート作成、分析機能もサポートしています。

カスタマイズ可能なオプション、高い柔軟性、包括的な機能を備えているため、効率的でカスタマイズ可能な CRM ソリューションを求める企業に推奨される選択肢となります。

テクノロジースタック:

• ノード.js
• JavaScript/TypeScript
• リアクト
• モンゴDB

5. スイートCRM

ソースコード (GitHub スター 3.9K): https://github.com/salesagility/SuiteCRM

Suite CRMはオープンソースのCRMソフトウェアです。連絡先とリードを管理するための包括的なツールスイートを提供し、企業は顧客とのあらゆるやり取りを容易に追跡し、販売チャネルを効果的に管理し、商談を追跡し、営業チームの進捗状況を監視できます。

SuiteCRMは、連絡先やリード管理に加え、メールやカレンダーアプリケーションとのシームレスな連携をサポートし、重要な会議やフォローアップイベントの見逃しを防ぎます。また、ビジネスプロセスを合理化し、効率性を向上させる強力な自動化ワークフローも搭載しています。

SuiteCRMの大きな強みの一つは、強力なレポート機能と分析機能です。高度なレポート機能により、企業は販売実績、顧客行動、そしてビジネス全体のトレンドに関する貴重な洞察を得ることができます。これらの洞察は、情報に基づいた意思決定とビジネスの成長促進に役立ちます。

SuiteCRMは、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンの作成、顧客エンゲージメントの追跡、キャンペーン効果の評価を可能にするマーケティング自動化ツールも提供しています。顧客からの問い合わせ管理、問題解決、そして優れたカスタマーサポートを容易に実現します。

さらに、SuiteCRM はカスタム拡張機能をサポートしており、ユーザーはソフトウェアの機能を拡張し、ビジネス ニーズに合わせて調整できます。

テクノロジースタック:

• PHP
• JavaScript

6. デイバイデイCRM

ソースコード（GitHub スター 2.2K）: https://github.com/Bottelet/DaybydayCRM

DaybydayCRMは、あらゆる規模の企業のニーズに応える包括的な顧客関係管理システムです。ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力な機能により、顧客関係の管理・育成、売上向上、そして全体的な業務効率の向上を実現する効果的なシステムを企業に提供します。

企業はいつでもどこからでも DaybydayCRM に柔軟にアクセスできるため、チーム メンバー間のシームレスなコラボレーションが可能になり、重要な顧客データと販売情報が常に最新の状態に保たれます。

DaybydayCRMの最大の特長の一つは、高度な連絡先管理機能です。ユーザーは、連絡先の詳細、コミュニケーション履歴、重要なメモなど、顧客情報を簡単に保存・整理できます。この一元化された顧客データリポジトリにより、企業は顧客を包括的に理解し、パーソナライズされたインタラクションやターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを展開することが可能になります。

特徴：

• タスク管理とリード管理
• 請求書管理
• 時間調整
• ユーザー登録、試験準備、休暇
• 顧客とユーザーの予約
• 役割 -> アクセス制御
• グローバル検索
• 顧客概要
• ファイルをアップロードし、顧客のファイルを追跡します。

テクノロジースタック:

• PHP
• VUE
• mySQL、SQLite、またはPostegreSQL

7. イエティフォースCRM

ソースコード（GitHub スター 1.6K）: https://github.com/YetiForceCompany/YetiForceCRM

YetiForceCRM は、顧客関係を効果的に管理し、販売プロセスを合理化できる包括的な機能を備えた強力なオープンソース CRM ソフトウェアです。

YetiForceCRM は、強力な連絡先管理、リード管理、商談管理、売上予測、タスクおよびイベント管理機能を備えており、企業が顧客関係のあらゆる側面を管理し、売上を成功に導くことを可能にします。

テクノロジースタック:

• PHP
• JavaScript
• MySQL

8. エスポCRM

ソースコード (GitHub スター 1.4K): https://github.com/espocrm/espocrm

EspoCRMは、長年にわたり利用されてきた人気のオープンソースCRMソリューションです。連絡先管理、リード管理、商談管理、売上予測、タスクとイベントの管理、メール連携、レポート作成と分析などの機能を提供します。

PHP と JavaScript を使用して構築されており、高度なカスタマイズが可能で、複数のデータベースと互換性があります。

テクノロジースタック:

• PHP
• JavaScript
• MySQL または PostgreSQL

9. オロCRM

ソースコード（GitHub スター 906）: https://github.com/oroinc/crm-application

OroCRMは、顧客の360度ビューを提供するオープンソースのCRMアプリケーションです。すぐに使用できるだけでなく、特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。

特徴：

• 柔軟なカスタマイズ：OroCRMは、アプリケーションを特定のビジネスニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いカスタマイズ機能を備えています。これにはカスタムフィールド、ワークフロー、ユーザーインターフェースが含まれており、CRMシステムを組織固有のニーズに確実に適応させることができます。
• 360度顧客ビュー：OroCRMの大きな強みの一つは、顧客に関する包括的なビューを提供できることです。営業、マーケティング、カスタマーサービスなど、様々なソースから顧客データを統合することで、ユーザーは各顧客の履歴や好みを完全に把握できます。
• 営業・商談管理：OroCRMは強力な営業・商談管理機能を提供し、リードの追跡、販売チャネルの管理、収益予測を可能にします。連絡先、取引先、営業活動を管理するためのツールも提供しており、営業チームは顧客関係を効果的に管理・育成することができます。
• マーケティングオートメーション：OroCRMを利用すると、様々なマーケティングタスクを自動化することで、組織はマーケティング活動を効率化できます。リードジェネレーション、キャンペーン管理、メールマーケティング、顧客セグメンテーションをサポートし、潜在顧客とのエンゲージメントを高め、カスタマージャーニーを通じて顧客を育成する支援を提供します。
• 顧客サービスとサポート：OroCRMには、顧客サービスとサポートのやり取りを管理するための機能が搭載されています。チケット発行とケース管理機能により、組織は顧客の問題を効果的に追跡・解決できます。統合されたコミュニケーションツールを通じて、チームは連携し、顧客にタイムリーなサポートを提供できます。

テクノロジースタック:

• PHP
• HTML、JavaScript
• MySQL、PostgreSQL

10. モニカ

ソースコード（GitHub スター 20.2K）: https://github.com/monicahq/monica

Monicaは、強力で多用途なオープンソースの人間関係管理システムです。Monicaを使えば、顧客との関係、対人関係、連絡先、そしてそれらの連絡先に関する重要な詳細など、生活のあらゆる側面を詳細に記録できます。リマインダーを設定すれば、重要なイベントや締め切りをスケジュールの一番上に設定できます。Monicaは、やり取りや経験を詳細かつ包括的に記録し、活動の追跡やタスク管理を容易にすることで、仕事を整理し、効率化します。

テクノロジースタック:

• PHP
• ビュー
• 作曲家
• MySQL、PostgreSQL

CRM開発のトレンド

1. CRM + AI

人工知能（AI）と機械学習（ML）は、高度な顧客インサイト、予測分析、パーソナライズされたレコメンデーションを提供することで、CRMを変革しています。AIを搭載したチャットボットやバーチャルアシスタントも、顧客サービスとサポートのやり取りを強化しています。

2. パーソナライゼーションとカスタマイズ

顧客がパーソナライズされた体験を求めるようになるにつれ、CRMは今後、パーソナライゼーションとカスタマイズに重点を置くようになるでしょう。データ分析を活用することで、企業は個人の好みや行動に基づいて、カスタマイズされたメッセージ、提案、オファーを提供できるようになります。

3. リモートワーク支援

リモートワークの増加に伴い、CRMシステムのモバイルアクセスサポートはより使いやすくなりました。モバイルCRMアプリケーションにより、営業チームと顧客担当者はいつでも情報にアクセスし、リモートで連携し、シームレスな顧客体験を提供できるようになります。

4. 他の技術との統合

デジタル社会の発展に伴い、CRMシステムはモノのインターネット（IoT）、ブロックチェーン、拡張現実（AR）といった新興技術との統合が進むでしょう。これらの統合により、企業はより多くの顧客データを収集し、セキュリティと透明性を高め、より没入感のある顧客体験を提供できるようになります。